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巨头角逐动力电池领域 谁将成为寡头?

导读: 动力锂电市场集中度提高,巨头企业共享红利。2016年国内前两家企业动力锂电出货量占全国出货量的47.5%,全球前三家企业出货量逾全球出货量一半,行业整合趋势明显。预计松下、CATL、比亚迪、LG化学、三星SDI和力神成为寡头的确定性最大。

OFweek新能源汽车网讯 动力锂电市场集中度提高,巨头企业共享红利。2016年国内前两家企业动力锂电出货量占全国出货量的47.5%,全球前三家企业出货量逾全球出货量一半,行业整合趋势明显。预计松下、CATL、比亚迪、LG化学、三星SDI和力神成为寡头的确定性最大。

以消费锂电起家,厚积薄发成为动力锂电巨头。2002年比亚迪成为诺基亚锂离子电池供应;2004年ATL为苹果解决锂离子电池寿命问题,并成为iPhone电池供货商;天津力神成立伊始是为飞利浦和摩托罗拉供应电池。这三家公司陪跑国际一流电子公司,积累多年生产消费锂电经验,为开展动力锂电的研发与生产提供了沃土。日本松下、韩国三星SDI和LG同样以消费锂电为基础,拓展动力锂电领域。

消费锂电转动力锂电成功概率较大,行业积累和合作企业正外部性缺一不可。除去在生产过程中积累的技术和人才团队,在与世界一流企业的多年合作中学习与借鉴的生产管理、质检管理和客户服务等也是企业在竞争中不可忽视的因素。

1. 动力锂电将走入寡头时代,谁将成为寡头?

锂动力锂电市场集中度提升。2016年中国国内锂动力锂电企业出货量合计达到30.5Gwh,同比2015年的17.0Gwh大幅度增长79.4%。从市场集中度来看,排名国内前两家企业合计出货量达到14.5Gwh,占全部出货量的比重达到47.5%。锂动力锂电行业的市场集中度已经快速提升,行业整合趋势日益明显。

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动力锂电需求爆发式增长,且平均毛利率30%,市场前景乐观,行业刚刚起步,曾经如雨后春笋般涌出众多动力锂电生产企业,为何市场集中度不断提高,且有加速趋势?我们选取了六家动力锂电巨头:比亚迪、CATL、力神、松下、三星SDI和LG化学,探索他们是如何一步步发展技术、积累经验,到如今在动力锂电行业举足轻重。

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2. 从消费到动力,六大巨头无一例外

2.1 比亚迪:草根出身,从贴牌代工到携手诺基亚

比亚迪创立于1995年,同年12月获得了来自三洋的手机电池的代工订单,比亚迪终于借此开启了在二次充电电池领域暴走模式。2002年成为国内首家诺基亚锂离子电池供应商,诺基亚主攻质量,以硬件优秀闻名世界。与诺基亚合作期间,诺基亚高度自动化和严格的质量管理,对比亚迪后续的生产经营产生了深远的影响。2003年进入汽车行业,同时布局新能源产业,自从比亚迪踏上了动力锂电之路。目前,比亚迪是唯一一个连电池都自己生产的垂直一体化公司,比亚迪E6、秦、唐、电动客车K9、专用车等全系产品的电池均为自家生产。

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2.2 CATL:将门之后,随苹果攻城略地成为高端智能手机首选

CATL成立于2011年,是ATL动力锂电分部。ATL自始至终都在走高科技路线,重金购买了美国贝尔实验室的聚合物锂电池的专利授权,解决电池充放电过程中鼓包缺陷,为苹果iPod解决电池寿命问题。随后,ATL成为苹果iPhone的电池供应商。高端消费锂电要求高能量密度以节省空间,且苹果对供应商超高的品控要求,从而促使了ATL以高标准和最先进的技术来发展自己。正因如此,ATL的管理经验和科技水平为CATL提供了更高的起点。CATL曾为华晨宝马 X1提供电池包,法国PSA和韩国现代汽车选择CATL为动力电池供应商,目前北汽新能源、吉利、上汽、广汽传祺、长安等众多国内一线车企也选择与其合作。2017年7月,据第一财经报道CATL和苹果再次联手开发Apple Car新能源汽车动力锂电。

动力电池将走入寡头时代,谁将成为寡头?

2.3 力神:金闺国士,陪跑摩托罗拉飞利浦

力神1997年在天津成立,2000年产品陆续通过欧盟等产品认证,并主持起草锂电池行业国家标准。力神2001年成为彼时移动通信霸主摩托罗拉的全球战略性伙伴,2003年为非典专用防护服提供配套电源,并成为飞利浦手机电池供应商。随后,力神开展动力锂电的研发与生产,2008年为天津奥运期间投入运行的20辆混合动力公交车提供电池组。毫无疑问,力神在天津政府的扶持下拥有资金支持、政策倾斜,在努力跟上摩托罗拉和飞利浦的脚步中大力投入研发经费,在一批批订单出货中完善自己的工艺和生产线,这些为力神开展动力锂电的研发和生产奠定了扎实的基础。力神动力锂电的下游客户有江淮、吉利、北京现代、众泰等一批国内大型车企。

动力电池将走入寡头时代,谁将成为寡头?

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责任编辑:LGM
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